هنگامی که کارآگاه فولی در حال بررسی پرونده ای مربوط به سرقت اتومبیل هست ، درمی یابد حل کردن این پرونده به آن راحتی که فکر می کند ، نیست و…

هری ویلیامز، عضو گروه موسیقی ریتم اند بلوز «بلاداستون»، در آستانه رفتن روی صحنه برای یک کنسرت است که ضربه‌ای به سرش می‌خورد. باقی ماجراهایی که رخ می‌دهد رویای اوست. چهار عضو گروه تبدیل به ماموران قطاری می‌شوند که پر از شخصیت‌ها و بازیگران شبیه‌سازی‌شده دهه ۱۹۳۰ میلادی مانند دبلیو. سی. فیلدز، دراکولا و اسکارلت اوهارا است. ترانه‌های مختلفی در طول مسیر اجرا می‌شود. ماموران آوازخوان قطار موظف به حل یک معما هستند؛ مارلون براندو در حال خفه کردن نلسون ادی، جانت مک‌دونالد و دیگران در زیربغل خود و کشتن آن‌هاست. یک مراسم تشییع جنازه عجیب، مبارزه با یک گوریل و خطر تبدیل شدن به مجسمه موزه موم، همگی بخشی از رویای هری هستند.

زن جوانی که در یک عملیات پلیسی مربوط به مواد مخدر دستگیر شده است، ترجیح می‌دهد به جای رفتن به زندان، همراه با سایر محکومان در یک مزارع نیشکر کار کند.

یک گروه موسیقی راک تماماً دخترانه به امید رسیدن به موفقیت به هالیوود نقل‌مکان می‌کنند، اما در گردابی از تباهی و انحطاط گرفتار می‌شوند.

مایک مک‌کوی، خواننده گروه و راننده مسابقات اتومبیل‌رانی، باید بین ازدواج با یک دختر زیبا و رانندگی با ماشین پدر آن دختر در یک مسابقه معتبر، یکی را انتخاب کند.